A Environmental ESG Participações reduziu o piso da faixa indicativa de preço em 20% para conseguir fechar seu IPO nesta quinta-feira.
A ação da subsidiária de gestão de resíduos da Ambipar deve sair a R$ 12,40 — comparado a uma faixa de preço inicial de R$ 15,50 a R$ 20,50. O tamanho da oferta — 168,4 milhões de ações — permanece o mesmo e, nessas novas condições, o IPO vai movimentar R$ 2,4 bilhões, incluindo a oferta-base e o greenshoe.
Os coordenadores Bradesco BBI (líder), Santander e UBS BB dizem que, no novo nível, a oferta está oversubscribed.
Quando a operação foi lançada, há 15 dias, a ESG já havia reduzido suas expectativas reconhecendo a piora nas condições de mercado — muitos gestores nem queriam ouvir falar em IPO. No pilot fishing, a companhia falava em levantar R$ 3,7 bi no meio da faixa de preço (comparado aos R$ 3 bi anunciados).
O book fecha hoje às 13 horas.
