O Softbank levantou US$ 200 milhões com seu SPAC, precificado ontem à noite.
A LDH Growth Corp I já está negociando na Nasdaq sob o ticker LDHAU e saía a US$ 10,12 por volta das 13 horas, um leve prêmio sobre o valor nominal de US$ 10 da ação.
Com o greenshoe, que provavelmente será exercido semana que vem, o total levantado deve subir para US$ 230 milhões.
A demanda chegou a US$ 1,4 bilhão e o book teve 160 investidores, dominado por casas long only.
Das 25 maiores ordens, quatro eram de investidores brasileiros e 16 de investidores que haviam participado do pilot fishing.
A LDH agora terá 24 meses para achar um target. O chairman e CEO é Marcelo Claure, e Paulo Passoni e Shu Nyatta são managing directors.
Os coordenadores foram Citigroup e JP Morgan.
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A febre dos SPACs só faz crescer.
Desde o início do ano, 245 SPACs levantaram US$ 81 bilhões, o mesmo volume do ano de 2020 completo. Nos últimos dois anos, 488 SPACs levantaram US$ 162 bilhões. Destes, 103 já anunciaram transações e 385 ainda estão atrás de um alvo.
Tem companhia pra isso tudo?
