A XP acaba de anunciar uma oferta que vai dar saída parcial ao Itaú bem como injetar cerca de US$ 340 milhões no caixa da companhia.
Entre a oferta-base e o greenshoe (um lote adicional), o Itaú será responsável por 76% da oferta, vendendo um total de 23,5 milhões de ações — a quase totalidade dos 5% do capital da XP que o banco já dissera que pretendia vender.
(Essa fatia do Itaú não inclui os 41,05% do capital da XP que o banco pretende cindir em uma nova companhia, e que a XP está fazendo planos para incorporar.)
Já a XP está emitindo 8,2 milhões de novas ações para levantar cerca de US$ 340 milhões que vão “fazer frente a oportunidades de crescimento”, uma pessoa próxima à transação disse ao Brazil Journal.
O pricing está marcado para quarta-feira no final do dia.
Os coordenadores são: XP, Itaú BBA, Morgan Stanley e JP Morgan.
A XP valia US$ 22,6 bilhões no fechamento de hoje na Nasdaq.
