A Afya acaba de comprar a Unigranrio na maior aquisição de sua história, tanto em número de vagas quanto em valor.
A plataforma de educação médica está pagando um enterprise value de R$ 700 milhões por 100% da Unigranrio; 60% no fechamento e o restante parcelado em quatro anos.
Há ainda um ‘earnout’ adicional de R$ 90 milhões atrelado à aprovação de vagas adicionais de medicina.
A Unigranrio tem quase 20 mil alunos e deriva a maior parte de seu resultado de cursos na área de saúde.
A universidade adicionará 308 vagas ao portfólio da Afya, que tem 2.300, e outras 82 nos próximos anos.
No IPO, em julho de 2019, o CEO da Afya Virgilio Gibbon havia dito que o plano era adicionar mais mil vagas em três anos. Com a aquisição de hoje, a Afya já ultrapassa a meta.
O processo competitivo começou antes da pandemia e contou com players estratégicos e financeiros. A Unigranrio havia sido quase vendida para a SER Educacional em 2019.
A Afya fechou o dia valendo US$ 2,1 bi na Nasdaq.
O UBS BB assessorou a Afya, que recebeu aconselhamento jurídico do Lobo de Rizzo Advogados.
O Credit Suisse assessorou a família Herdy, controladora da Unigranrio, que trabalhou com o Pinheiro Neto.
