Num sinal de força dos mercados, o Banco Santander Brasil vai realizar uma oferta de ações para dar saída ao Qatar Investment Authority (QIA), o fundo soberano que detém 5% do banco.
O Qatar vai vender metade de sua participação, ou 2,5% do banco, numa operação que vai movimentar quase R$ 3 bilhões.
Santander, Merrill Lynch e Credit Suisse serão os coordenadores. O anúncio deve ser feito nas próximas horas.
O QIA comprou a fatia acionária em 2010 do controlador, Santander Espanha, por meio de uma estrutura de bônus obrigatoriamente conversíveis em ações.
Como estipulado, a conversão ocorreu três anos depois, em novembro de 2013, mas em condições desvantajosas. Os títulos fixavam o preço de conversão a R$ 23,75 por unit e o preço de mercado estava em pouco mais de R$ 15.
Ontem, a unit do Santander fechou o dia cotada a R$ 30,62. O banco vale R$ 117 bilhões na Bovespa.
