A Electronic Arts – a fabricante de games por trás de sucessos como o jogo FIFA, atual FC – está fechando o capital em um leveraged buyout de US$ 55 bilhões, o maior da história.
O negócio é liderado por um consórcio que inclui o fundo soberano saudita, a gigante de private equity Silver Lake, e a Affinity Partners, de Jared Kushner – o genro de Donald Trump.
Os acionistas da EA receberão US$ 210 em dinheiro, um prêmio de 25% em relação ao fechamento da quinta-feira – um dia antes de o Wall Street Journal ter noticiado pela primeira vez a possível aquisição. Na mínima do ano, em janeiro, o papel negociava a US$ 117.
O JP Morgan Chase vai entrar com um financiamento de US$ 20 bilhões, segundo a Bloomberg – o maior compromisso de dívida para uma aquisição já feito.
O Public Investment Fund da Arábia Saudita já tinha uma participação de 10% na EA. O fundo também é acionista da Nintendo.
O FIFA, lançado originalmente em 1993, para o console Sega Mega Drive, é uma das franquias de games mais populares da história. Vendeu mais de 300 milhões de cópias.
Em 2023, chegou ao fim o acordo de licenciamento com a entidade FIFA, a federação internacional do futebol. A EA lançou no ano passado uma nova franquia de futebol, a EA Sports FC.
A EA tem em seu portfólio jogos como o The Sims – de criação de personagens virtuais – e o Madden NFL – de futebol americano. Em breve vai colocar no mercado o Battlefield 6, a nova edição de seu jogo de tiro.
Segundo o Financial Times, o negócio representa uma grande aposta na capacidade de inteligência artificial ser empregada para reduzir custos na criação e desenvolvimento de jogos. As ferramentas de IA podem ser empregadas para substituir dubladores, desenhar cenários e corrigir bugs.
“Os investidores estão apostando que os cortes de custos baseados em IA aumentarão significativamente os lucros da EA nos próximos anos,” disse o Financial Times.
De acordo com o FT, o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, é apaixonado por jogos.
Em 2021, o monarca criou o Savvy Games Group, nova unidade do fundo soberano saudita focada em jogos. A Savvy já investiu em franquias como Monopoly Go e Pokémon Go, da Scopely.
A EA, cuja sede fica na Califórnia, foi fundada em 1982, pelo ex-Apple Trip Hawkins. Ela abriu o capital na Nasdaq em 1990.
Quatro de seus títulos de esportes ficaram no ano passado entre os dez mais vendidos dessa categoria no ano passado.
