No primeiro block trade depois da eleição, a Itaúsa vendeu mais 10 milhões de ações da XP numa oferta que atraiu interesse relevante de fundos long-only internacionais e levantou R$ 1 bilhão.
Aproveitando a reação do mercado ao terceiro tri da XP – que foi reportado terça à noite e fez o papel subir 7,4% ontem – a Itaúsa ofereceu o lote ontem à noite numa faixa entre US$ 19,25 e US$ 19,70; o topo da faixa foi também o preço de fechamento do papel ontem.
O lote – coordenado pelo Bank of America, que ofereceu uma garantia firme – saiu no meio da faixa, a US$ 19,50.
Esta é a quinta venda organizada da Itaúsa – que desta vez se comprometeu a um lockup de 30 dias – e o segundo bloco coordenado pelo BofA; o Morgan Stanley fez outros dois, e o JP Morgan, um.
Investidores locais brifados sobre o assunto disseram que quatro fundos long-only internacionais relevantes tomaram o papel, incluindo um que demonstrou apetite por mais da metade da operação. No final, o book tinha quase 40 ordens e foi mais de 2x oversubscribed.
No bloco anterior, em outubro, a Itaúsa havia vendido 6,5 milhões de ações, levantando R$ 660 milhões.
Depois de ontem, a holding do Itaú ainda tem 40,9 milhões de ações da XP.
O papel cai 40% em dólar nos últimos 12 meses.
