A Alpargatas deve anunciar em breve uma oferta de ações para levantar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
O objetivo é reduzir a alavancagem depois da compra de 49,9% da Rothy’s por US$ 475 milhões em dezembro passado. Na ocasião, a empresa sinalizou que faria um follow-on.
De lá para cá, a ação – que já estava numa trajetória de queda desde a máxima em 6 de agosto — caiu do patamar de R$ 37 para R$ 26,84, onde fechou ontem.
A expectativa é que a Alpargatas anuncie a oferta junto com o resultado do quarto trimestre, que sai hoje depois do fechamento do mercado.
Os controladores – Itaúsa e a Cambuhy Investimentos, donos de 86% das ONs e 56% do capital total – devem acompanhar a oferta.
A empresa trabalha com um grupo de bancos que inclui Itaú BBA, JP Morgan, Bank of America, Santander e Citi.
A Alpargatas vale R$ 15 bilhões na Bolsa.
