Três grandes acionistas do Burger King Brasil (BKBR3) vão fazer uma oferta secundária que deve levantar cerca de R$ 800 milhões, reduzindo em cerca de 40% sua participação na empresa.
A empresa fechou o pregão de ontem com um valor de mercado de R$ 5,34 bilhões.
Somados, os acionistas vendedores têm cerca de 34% do capital da companhia. São eles: a Vinci Partners (13,2%), o Capital Group (12,7%) e o Temasek (8,3%).
A Restaurant Brands International — dona da marca Burger King — tem 10% da companhia, mas não é vendedora.
O roadshow começa hoje, e a operação será precificada dia 21.
Os coordenadores da oferta são Itaú BBA (líder), Merrill Lynch e BTG Pactual.
A oferta — num momento em que a companhia está tendo resultados acima do esperado com a marca Popeyes — deve aumentar a liquidez da ação, que hoje gira cerca de R$ 20 milhões/dia e vem na esteira dos bons resultados apresentados no fim do ano passado.
No quarto trimestre, o EBITDA da companhia subiu 50% e as vendas ‘mesmas lojas’ cresceram 7,1% frente ao mesmo período de 2017. Desde o dia 27, quando o balanço foi divulgado, as ações sobem mais de 12%.
