Quando assumiu o comando da Guide Investimentos, há dois anos, Juliana Nogueira mirou todos os canhões da companhia para fazer uma transformação digital na corretora controlada pela chinesa Fosun.

A Guide Investimentos contratou a Bain & Company e a agência Ana Couto, reformulou sua marca, investiu numa experiência digital e criou um modelo de autosserviço para seus clientes de varejo — aqueles com menos de R$ 100 mil aplicados. Agora, a corretora está direcionando seus esforços para outro segmento: o público que a empresa chama de wealth management, que tem a partir de R$ 300 mil em liquidez.

“Muitas vezes, esse público não é bem atendido nessas casas que são mais voltadas para o digital,” disse a CEO. “Vemos muito espaço para ampliar nosso market share neste segmento com um atendimento mais personalizado e próximo do cliente.”

A Guide Investimentos tem mais de 50 bankers focados apenas em atender os clientes do segmento wealth management. Esses advisors ficam nos cinco escritórios da Guide nas principais capitais do País: São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

A plataforma tem ainda aproximadamente 400 agentes autônomos de 100 escritórios de AAIs em todo o País.

Como os clientes com grandes fortunas gostam de ter uma assessoria mais próxima e precisam receber insights sobre o mercado, a Guide Investimentos tem investido em eventos presenciais nos quais seu time de research faz apresentações com a sua visão do cenário macroeconômico e interage com os clientes.

“A ideia é fazer uma introdução, falar de forma mais macro do mercado, e depois deixar os clientes perguntarem, com a oportunidade de tirar todas as dúvidas e manter proximidade com os especialistas da corretora, adquirindo conteúdo diretamente na fonte,” disse a CEO.

O head de research da Guide Investimentos é Fernando Siqueira, que passou quase 10 anos como estrategista do Citi; já o estrategista da empresa que cobre os Estados Unidos é Alex Lima, que trabalhou quatro anos no Fed de Nova York.

Outra aposta é o que a Guide Investimentos chama de portfolio solution, um serviço prestado suportado por uma ferramenta que ajuda os clientes wealth management a montarem carteiras de investimento de acordo com seu perfil de risco e objetivos.

“Queremos fazer uma gestão patrimonial de verdade para esses clientes. Não é aquela história de meta: ‘este mês temos que vender previdência, no mês seguinte um outro produto.’ Nossa única meta é que os advisors estejam próximos dos clientes e oferecendo o melhor produto para cada perfil,” disse a CEO.

Os grandes diferenciais da Guide Investimentos são o atendimento e a cobertura que a corretora tem de diferentes mercados. Além do time de research e da cobertura de Estados Unidos, a Guide começou no ano passado uma parceria com uma empresa chinesa de research, a Hani Securities, que também pertence à Fosun e que disponibiliza aos clientes da corretora conteúdos selecionados e reuniões específicas sobre China e Ásia para os clientes interessados em investir ou conhecer mais desses mercados.

Para reforçar sua atuação nesse segmento, a Guide Investimentos colocou no ar uma campanha de marketing falando sobre ruídos de informação e os potenciais conflitos de interesse que existem no mercado – destacando que contar com especialistas de confiança e que possuem o suporte de uma casa consolidada é a melhor forma de investir com segurança e fazer o seu dinheiro render.

A corretora tem crescido no wealth management tanto de forma orgânica quanto com aquisições de outras corretoras e incorporação de suas carteiras de clientes.

A companhia comprou a Magliano em 2018, além da carteira de clientes da Sim;Paul, no início do ano passado. A Guide Investimentos já havia feito outros movimentos desse tipo antes: comprou a mineira Geraldo Corrêa; a Omar Camargo, do Paraná; e a Simplific, do Rio de Janeiro.