A Aeromexico quer levantar até US$ 500 milhões num IPO na Bolsa de Nova York, tentando retornar ao mercado de capitais dois anos depois de sair de sua recuperação judicial e se deslistar da Bolsa do México.
A companhia aérea mexicana já havia feito o filing para o IPO há um mês, mas o valor almejado na oferta não havia sido divulgado.
Agora, a Bloomberg reporta que a Apollo Global Management, que tem 22% do capital, e a Delta Airlines, que tem 20% das ações, estão buscando levantar algo entre US$ 400 mi e US$ 500 mi na transação. (Não está claro se 100% disto seria uma oferta secundária.)
A Aeromexico entrou em RJ em junho de 2020, impactada pela queda brutal das viagens aéreas durante a pandemia. Com uma dívida de mais de US$ 2 bilhões, a companhia levou quase dois anos para sair da RJ e contou com a ajuda da Apollo, que injetou US$ 1 bi em dívida na empresa, tornando-se seu maior acionista com a conversão de boa parte disso em equity.
Quando emergiu da RJ, a Aeromexico saiu da Bolsa do México. Agora, está optando pela NYSE para tentar capturar os múltiplos pagos pelas empresas de aviação nos EUA.
Em termos operacionais, a situação da companhia parece ter melhorado. No filing do IPO, a Aeromexico disse que sua receita subiu 29% no ano passado, saltando de US$ 3,8 bilhões para US$ 4,9 bi.
A companhia também reportou um lucro operacional de US$ 715 milhões em comparação aos US$ 510 milhões de 2022.
A Aeromexico hoje é a única companhia aérea operando voos internacionais saindo do México. Ela tem voos para todas as principais cidades mexicanas, além de conectar o país com 43 destinos internacionais em 22 países.
A empresa tinha uma frota de 144 aeronaves no final de março.
Apesar do melhor momento operacional, o timing da oferta ainda não está claro, dada a volatilidade que se criou no mercado mexicano depois das eleições presidenciais — que colocaram no poder a esquerdista-populista Claudia Sheinbaum, lançando dúvida sobre o futuro do país.
Os coordenadores da oferta são o Barclays, Morgan Stanley, JP Morgan, Evercore e a Apollo Global Securities.
A Aeromexico pretende negociar na Bolsa sob o ticker AERO.
