O Pátria está vendendo parte de sua posição na SmartFit, num leilão que está acontecendo agora à tarde e deve movimentar R$ 340 milhões.
A gestora de private equity colocou à venda 15,2 milhões de ações, o equivalente a 2,59% do capital da rede de academias.
Antes do leilão, a gestora tinha 32,7% do capital da empresa.
O block trade está sendo organizado pelo Itaú BBA, que deu garantia firme para toda a operação a R$ 22,36, um desconto de 4,3% em relação à última cotação do papel antes do leilão.
O leilão começou neste preço às 15h41 e termina às 17h. Por volta das 16h15, o book já estava 1,5x coberto, com um investidor internacional e três locais tomando todo o lote.
Em maio do ano passado, o Pátria fez um follow-on — liderado pelo Itaú BBA — vendendo 32,6 milhões de ações a R$ 18,15 por ação, e levantando quase R$ 600 milhões.
O vendedor terá um lockup até o final do ano para novas vendas.
Depois do Pátria, os maiores acionistas da SmartFit são a família Corona, com 14,8% do capital, seguida pelo CPPIB com 12,1%, e pelo GIC com 8,2%.
A SmartFit negocia a 15x lucro estimado para 2025 e vale R$ 13,7 bilhões na Bolsa.
UPDATE: O leilão fechou a R$ 22,76, um desconto de 2,36% em relação ao fechamento de antes do leilão.
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