O Pátria Investimentos vai vender no leilão de abertura um bloco de 98 milhões de ações da Smartfit, o equivalente a R$ 2,3 bilhões no preço de tela e a cerca de 16,5% do capital da rede de academias.
O Pátria é hoje o maior acionista da empresa com 30,1% do capital, à frente da família Corona, que tem 14,9%.
Com a venda, de pouco mais da metade de sua participação, o Pátria vai passar a ter 82 milhões de ações, ou 13,6% do capital.
O block trade está sendo coordenado pelo Bank of America, que deu garantia firme na operação ao preço de R$ 22,33, um desconto de 4,5% em relação ao fechamento de ontem.
O leilão começa agora às 10h e deve terminar por volta das 11h-11h30.
Uma fonte próxima ao Pátria disse que a gestora está vendendo apenas a participação detida por seus co-investidores, mantendo toda a posição que tem em seu fundo V, que tem um prazo de mais cerca de 3 anos para o desinvestimento.
“É quase um cleanup de todo mundo que queria sair do papel,” disse essa fonte. “Para frente, não vejo mais pressão vendedora, pelo menos no curto prazo.”
O Pátria também está se comprometendo com um lock up de 6 meses.
Nos últimos anos, o Pátria já fez diversas vendas de ações da Smartfit, a última delas em julho do ano passado, quando vendeu 2,6% do capital num leilão na Bolsa. Um ano antes, havia feito um follow-on para vender R$ 600 milhões.
A Smartfit vale R$ 14 bilhões na B3, com sua ação andando de lado nos últimos doze meses.
