O Magazine Luiza acaba de precificar seu follow-on a R$ 43 por ação, um desconto de apenas 2,3% em relação ao fechamento anterior ao anúncio da oferta.
A companhia levantou R$ 4,3 bilhões e a família Trajano vendeu R$ 400 milhões em ações.
A oferta base foi de 90 milhões de ações e 100% primária. A depender da demanda, a companhia pretendia aumentar a oferta em 33% (o chamado hot issue), dois terços do qual seria uma oferta secundária. No final, o hot issue foi de 20 milhões de ações (em vez de 30 mi) e apenas metade dele foi secundária.
O livro de ofertas recebeu 100 ordens, com 55% da demanda vindo de investidores internacionais. No final, investidores locais foram alocados 60% da oferta, com os internacionais ficando com o saldo.
Os coordenadores da oferta foram Itaú BBA, BTG Pactual, Merrill Lynch, JP Morgan, Banco do Brasil, Bradesco BBI, Morgan Stanley e Santander.
