A Lojas Americanas precificou um follow-on de R$ 7,87 bilhões praticamente no ‘all-time-high’ de seu valor de mercado, demonstrando o apetite constante por nomes de varejo com um componente forte de tecnologia.
O book da oferta teve mais de 100 investidores e foi coberto em mais de 5x no preço da emissão, totalizando mais de R$ 20 bilhões em demanda institucional excluindo a oferta prioritária. Na alocação, investidores locais ficaram com cerca de 60%, enquanto os internacionais levaram o resto. Os 10 maiores investidores ficaram com 50% do book.