A Log Commercial Properties precificou seu follow-on a R$ 22,50/ação, levantando R$ 637 milhões para financiar seu plano de crescimento.
A oferta prioritária — a tranche dos atuais acionistas acompanhando a oferta — equivaleu a 46% do total, com o controlador Rubens Menin respondendo por 35%, ou cerca de R$ 220 milhões.
Mais de 60 investidores institucionais participaram colocando ordens a preços dispersos, mas o grosso estava entre R$ 22,50 e R$ 23,50.
A R$ 22,50, os novos papeis saíram 8,5% abaixo do fechamento de hoje (R$ 24,59) — um desconto relativamente grande, mas explicável pela baixa liquidez do papel, que negocia cerca de R$ 4 milhões/dia. No fechamento de hoje, a Log valia R$ 2,33 bilhões na Bolsa.
No final, a empresa conseguiu vender o chamado hot issue, aumentando a oferta base de R$ 500 milhões em 35%.
Investidores locais compraram cerca de 75% da oferta; os internacionais levaram o saldo.
Os bancos corrdenadores foram BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI e XP Investimentos.
