A área de research do JP Morgan se declarou hoje impedida na cobertura da XP Inc., sugerindo envolvimento do banco na oferta de ações que o Itaú pretende fazer.
A escolha do JP Morgan sugere que Itaú e XP já começaram a trabalhar na oferta, que a preços de hoje movimentaria US$ 1,15 bilhão.
O JP Morgan tem um relacionamento antigo com a XP, tendo aconselhado a empresa tanto na venda da participação minoritária para o Itaú quanto no IPO.
Na semana passada, o Itaú disse que pretende vender 5% do capital da XP em Bolsa e colocar os outros 41% que detém dentro de uma nova companhia, na prática distribuindo sua participação na XP para seus acionistas.
A escolha do JP Morgan vem num momento em que a ação da XP começou a precificar o ‘overhang’ causado pelo anúncio do Itaú. A ação tem estado volátil, mas negocia hoje no mesmo preço de antes do anúncio.
