O IPO da Infracommerce não morreu — morreu, mas voltou dos mortos.
A faixa de preço já havia sido cortada de R$ 22-28 para R$ 18, quando ainda assim a oferta não obtivera tração.
Mas ao longo de um dia de conversas ontem, os bancos perceberam abertura para uma oferta a R$ 16 — 100% primária e um pouco menor que a oferta original. Neste nível, a oferta já teria interesse substancial e pulverizado, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
A ideia é relançar a oferta hoje à noite ou amanhã cedo seguindo a Instrução 476 da CVM, que prevê esforços de venda restritos a 75 investidores.
Em sua nova encarnação, a oferta seria de cerca de R$ 900 milhões, o que daria à companhia um valor de mercado de R$ 4 bilhões (post money), mas todos os termos estão em aberto e a situação permanece fluida.
Os coordenadores são Itaú BBA, BTG Pactual, Goldman Sachs e Morgan Stanley.
