Depois de levantar dinheiro via equity num follow-on concorrido em outubro, a Helbor acaba de fechar a venda de três prédios comerciais para um fundo imobiliário — numa operação que deve ajudar a reduzir o endividamento da empresa, bem como seu nível de estoques.
A Helbor vai levantar R$ 175 milhões com a venda dos prédios: Neolink Office, no Rio de Janeiro; One Eleven, em São Paulo; e The Cittyplex, localizado em Osasco.
O comprador dos imóveis será o fundo Multi Renda Urbana, que foi estruturado e distribuído pela BR Partners com esforços restritos sob a resolução 476 da CVM.
A Helbor vai usar os recursos para quitar as debêntures de um CRI constituído em junho do ano passado no valor de R$ 330 milhões. Do total, a incorporadora deve quitar R$ 195 milhões já nas próximas semanas.
Num comunicado, a Helbor disse ainda que planeja fazer uma nova tranche da operação — no primeiro semestre deste ano — onde venderá outros três empreendimentos.
A transação vem dois meses da Helbor concluir seu follow-on, onde levantou R$ 560 milhões, dando entrada a novas fundos na sua base de acionistas e aumentando a liquidez da ação.
No final do terceiro trimestre — que ainda não inclui os recursos do follow-on —, a dívida líquida da Helbor era equivalente a 134% do patrimônio líquido e a empresa tinha R$ 337 milhões em caixa.
A ação de Helbor está em alta de 192% nos últimos 12 meses. A empresa tem um valor de mercado de R$ 3,2 bilhões.
