A Advent está vendendo 85% de sua posição no Carrefour Brasil num leilão de uma hora que começou há pouco e deve terminar por volta de 11:30 hs.
A corretora Itaú deu garantia firme de colocação do bloco a R$ 12,16 por ação – o valor inicial do leilão – que neste preço movimentaria R$ 766 milhões.
A posição vendida em Carrefour Brasil chega a 45 milhões de ações – o que dá 8% do free float e quase seis dias de negociação.
Entre a queda de ontem (3%) e o desconto a que o bloco está sendo ofertado, a ação está saindo 8,5% abaixo do fechamento de quarta-feira.
A Advent se tornou acionista do Carrefour Brasil quando vendeu a rede BIG à companhia em 2021 por R$ 7,5 bilhões. O pagamento foi 70% em dinheiro e 30% em ações.
O bloco mostra mais um fundo de private equity aproveitando a volta da liquidez do mercado para sair de investimentos ou capitalizar investidas.
O Carrefour Brasil vale R$ 27 bilhões na Bolsa e negocia a 5,2x EV/EBITDA de 2024.
UPDATE: No final, o bloco foi aumentado para 63 milhões e saiu a R$ 12,30. No final do pregão dessa sexta, a ação estava em queda de quase 6%, a R$ 12,08.
