O Casino disse agora à noite que iniciou estudos preliminares para um novo follow-on no Assaí que pode movimentar US$ 600 milhões, ou R$ 3,1 bilhões no câmbio de hoje.
Segundo a empresa, o valor poderá ser ainda maior, dependendo das condições do mercado.
A oferta vem três meses depois do Casino vender 25% de sua participação no Assaí, numa transação que movimentou cerca de R$ 2,7 bilhões e que saiu a R$ 19.
Com aquela venda, o Casino já havia reduzido sua participação no Assaí de 41% do capital para 30,5%.
Se vender os R$ 3 bilhões previstos agora, a participação cairá para abaixo de 20%. (No Grupo Pão de Açúcar, a participação do Casino ainda é de 40,9%)
Se a transação acontecer, o Casino disse que vai propor na assembleia de acionistas de abril uma nova composição do conselho, “com um número de membros que reflita a sua participação resultante na companhia.”
O Casino contratou BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e JP Morgan para coordenarem a oferta. A BR Partners é o assessor financeiro do Casino.
A ação do Assaí fechou hoje a R$ 17,75, com a companhia valendo R$ 24 bilhões.
