A Vamos – empresa de locação de caminhões e máquinas controlada pela Simpar – quer levantar até R$ 1 bilhão num follow-on.
A empresa vai usar os recursos para investir em crescimento orgânico, com a compra de caminhões e máquinas.
A oferta inicial é de 48,4 milhões de ações e poderá movimentar R$ 700 milhões, conforme o fechamento da ação na sexta-feira (R$ 14,46).
A ação da Vamos está subindo 0,69% após a abertura, cotada a R$ 14,56 . No ano, o papel sobe 21,5%.
Em caso de excesso de demanda, o lote adicional é de até 50%, o que pode levar a oferta para R$ 1 bi.
A precificação da oferta será dia 21 de setembro.
Um investidor disse ao Brazil Journal que foi pego de surpresa com a oferta. “A empresa deve estar com uma expectativa de crescimento mais forte agora. Mas eu acho que no fim das contas a empresa está querendo desalavancar, por conta da Selic mais alta,” disse.
A Vamos fechou o segundo trimestre com R$ 2,8 bilhões em caixa e uma relação dívida líquida/EBITDA de 3,26x. O prazo médio da dívida líquida era de 7,4 anos.
Por conta do lançamento da oferta, a Vamos está descontinuando a divulgação de guidances. Em maio, a empresa disse que esperava chegar em 2025 com uma frota seis vezes superior à frota que ela tinha no final do primeiro tri de 2021. Isso representaria cerca de 100.000 ativos.
Os coordenadores da oferta são BTG Pactual (líder), Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Itaú BBA, JP Morgan, Santander, UBS BB e XP.
