O TradersClub (TC) acaba de precificar seu IPO a R$ 9,50 no quadrante inferior da faixa que ia de R$ 9 a R$ 11,25.
A companhia fundada pelo operador de mercado Rafael Ferri e o gestor de fundos Pedro Albuquerque levantou R$ 606 milhões, incluindo o greenshoe.
As ordens-âncora vieram do Mercado Bitcoin — que foi alocado em R$ 100 milhões — e das gestoras Núcleo Capital, Itaú Asset e Moat Capital.
O TC nasce valendo R$ 2,7 bilhões com um free float de 27%. O varejo ficou com 11% da oferta.
Assinantes da companhia — que participaram de uma rodada privada que levantou R$ 72 milhões há quatro meses — converteram suas ações como parte do IPO e ficaram com 5% da empresa.
O TC disse que vai usar os recursos para investimentos em tecnologia, marketing e M&A. Nesta frente, o grupo disse estar interessado em análise de dados, startups ligadas à educação financeira e empresas de informação.
Durante o roadshow, Albuquerque expressou interesse em comprar a Agência Estado, um dos maiores provedores de informação ao mercado financeiro e parte do Grupo Estado, dono do jornal O Estado de S. Paulo.
