A Dynamo aumentou o tamanho do seu SPAC que pretende se tornar uma nova holding de marcas de cosméticos.
A Waldencast Acquisition, que pretendia levantar US$ 250 milhões, aumentou a emissão para US$ 340 milhões e precificou a operação ontem à noite no preço usual dos SPACs: US$ 10 por ação.
A demanda foi de seis vezes a oferta.
Segundo uma fonte próxima à oferta, dois terços da alocação foi para investidores que têm relacionamento com os sponsors: investidores de longo prazo que seriam mais parceiros que os players tradicionais de SPAC.
Investidores de varejo não foram alocados.
Além do valor levantado na emissão, como já reportamos aqui, os três sponsors se comprometeram a investir de US$ 130 milhões a US$ 160 milhões adicionais no momento da aquisição do ativo, o chamado ‘de-SPACing’.
Além da Dynamo, os sponsors da Waldencast são Michel Brousset — um executivo com 25 anos de experiência em cosméticos que foi CEO da L’Oréal no Reino Unido — e Luis Felipe Dutra, o ex-CFO da Anheuser-Busch InBev, que será o executive chairman da empresa.
Credit Suisse e JP Morgan foram os coordenadores da oferta.
