O príncipe regente saudita e megainvestidor Mohammed bin Salman pode investir US$ 500 milhões no novo banco de investimento do Credit Suisse, o CS First Boston. O aporte seria acompanhado por outros US$ 500 milhões de um private equity do ex-CEO do Barclays, Bob Diamond, que foi um executivo sênior do CSFB na década de 1990.
As informações são do The Wall Street Journal.
Segundo a reportagem, outros investidores americanos também estariam dispostos a injetar capital na nova unidade de negócios do banco suíço.
Em uma teleconferência na semana passada, o chairman do CS, Axel Lehmann, já havia dito que um investidor teria se comprometido a investir US$ 500 milhões no CS First Boston, mas não revelou o nome dessa pessoa.
Segundo o WSJ, o interesse de MBS em investir no novo banco estaria em parte ligado ao fato de o CEO indicado para o First Boston ser Michael Klein, um banqueiro com boas relações com a Arábia Saudita. Klein, que é membro do conselho do CS desde 2018, participou, por exemplo, da estruturação do IPO da Saudi Aramco.
Ainda de acordo com o jornal, não está claro se o investimento seria feito por meio do fundo soberano saudita, do qual MBS é CEO.
MBS se tornou uma figura controversa depois que a inteligência americana o apontou como responsável pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, do Washigton Post.
Enfrentando uma crise de credibilidade e fuga de clientes, o CS apresentou um plano de reestruturação no final de outubro. O banco vai separar o private banking, sua franquia mais lucrativa e cuja sede fica em Genebra, do banco de investimentos.
Com o spinoff, o novo CS First Boston terá sede em Nova York e vai resgatar uma marca que fez história nos mercados. Será uma instituição financeira independente.
O Saudi National Bank, controlado pelo governo saudita, já havia se comprometido a injetar US$ 1,6 bilhão no CS, elevando a sua participação para 9,9% do capital e passando a ser o maior acionista do banco suíço. Além disso, informou que avalia a possibilidade de investir no CSFB.
Ainda levará tempo para o CS First Boston operar como banco autônomo. A sua estrutura e governança estão sendo discutidas com o Federal Reserve e o processo poderá levar dois anos.
Após terem mergulhado aos níveis mais baixos de sua história, as ações do CS tiveram uma ligeira recuperação nos últimos dias. Os papéis sobem 4% hoje.
O CS disse hoje que concluiu a emissão de US$ 5 bilhões em dívida nova. Os recursos serão usados para reformar o capital do banco e para bancar os custos da reestruturação – incluindo a demissão de 9.000 executivos e colaboradores.
O fundo soberano saudita é um dos maiores do mundo, com US$ 620 bilhões sob gestão. Ele tem 37% do capital do Saudi National Bank e mantém posições em empresas como Uber, Boeing, Citigroup e Meta.
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