O Patria Investimentos vai vender hoje de manhã quase metade de sua posição na SmartFit, levantando cerca de R$ 830 milhões.
A gestora tinha 77 milhões de ações, o equivalente a 12,9% do capital total, e vai vender 36 milhões de papéis.
A opção por vender essa quantidade tem uma explicação: o Patria ainda vai manter 41 milhões de ações, que é o mínimo necessário para continuar no acordo de acionistas com a família Corona, com quem a gestora co-controla a SmartFit.
O leilão vai começar às 10h e deve durar cerca de 1 hora. A operação está sendo coordenada pelo Bank of America, que deu garantia firma a R$ 23,30, um desconto de 2,3% em relação ao fechamento de ontem.
Uma fonte a par do assunto disse ao Brazil Journal que a operação já tem demanda para todo o bloco, e que ela vem tanto de fundos long-only locais quanto internacionais.
A venda vem seis meses depois do Patria ter feito outra venda relevante de SmartFit, também coordenada pelo BofA. Em maio, a gestora fez um bloco de 98 milhões de ações a R$ 22,33, levantando R$ 2,3 bilhões.
Naquela venda, a gestora havia se comprometido com um lock-up de seis meses, que venceu no dia 9 deste mês. Com a venda de hoje, ela também está se comprometendo com um lock-up, dessa vez de 3 meses.
O maior acionista da SmartFit hoje é a família Corona, que tem 14,9% do capital. Outros acionistas relevantes são o CPPIB, que tem 12%, e o GIC, que tem 8%.
