Capitalizando uma ação que negocia na máxima histórica, a Totvs deve anunciar nas próximas semanas uma oferta de novos papéis para levantar entre R$ 700 milhões e R$ 1 bilhão, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
Os recursos serão usados para fortalecer o recém-lançado braço de fintech da empresa, que oferece serviços financeiros aos clientes que utilizam suas soluções de ERP.
A Totvs já está com o terreno preparado para a oferta. Há duas semanas, a companhia aprovou com os acionistas uma alteração no seu estatuto, aumentando o limite de capital autorizado de R$ 1,3 bilhão para R$ 2,5 bilhões.
O anúncio da operação deve acontecer depois da divulgação dos resultados do primeiro trimestre, marcada para o dia 9. A Totvs vale R$ 7,2 bilhões na Bolsa.
A companhia anunciou a criação da Fintech Totvs no fim de março e já tem parceria com a Rede, a credenciadora de cartões do Itaú, e já começou a oferecer meios de pagamento e antecipação de recebíveis a seus clientes do varejo.
Mais tarde, a ideia é expandir a oferta de serviços financeiros para outros setores onde a concorrência ainda é menor.
“Em educação, podemos incluir alguma coisa que ajude a melhorar a concessão de crédito estudantil”, o diretor de marketing da Totvs, Juliano Tubino, disse em entrevista ao Valor há pouco mais de um mês. “Em recursos humanos, podemos colocar a questão do crédito consignado atrelada ao holerite para dar assertividade à concessão de crédito”.
A oferta tem as digitais do novo CEO Dennis Herszkowicz, o ex-executivo da Linx que assumiu o comando da Totvs em novembro, no lugar de Laércio Cosentino.
Na Linx, onde ficou por 15 anos, Herszkowicz foi responsável tanto pelo IPO quanto pelo follow-on de R$ 500 milhões em 2015. O dinheiro foi utilizado em pequenas aquisições para completar o ecossistema de produtos da companhia e pavimentou o caminho para sua entrada em meios de pagamento e serviços financeiros, via Linx Pay.
