O Carlyle acaba de vender sua participação remanescente na Rede D’Or.
Num block trade organizado pelo Bank of America, o Carlyle vendeu 67 milhões de ações, e o leilão ainda atraiu a interferência de terceiros, que venderam mais 2 milhões de ações.
Depois que o bloco passou, o Carlyle ainda tinha uma participação residual de 7 milhões de ações — mas um investidor internacional raspou também aquele lote.
No total, as vendas movimentaram R$ 2,2 bilhões. O bloco saiu ao preço inicial de R$ 29,44, um desconto de 5% em relação ao fechamento de ontem.
Apesar do fim do overhang, o papel fechou em queda de 6% em meio a um mercado pesado. A Rede D’Or agora vale R$ 66,6 bi na Bolsa.
O Carlyle entrou na Rede D’Or em 2018 com um investimento de private equity.
No IPO, em dezembro de 2020, a gestora vendeu parte de sua posição e, em 2021, vendeu mais um pouco em duas ocasiões: o follow-on de julho daquele ano e um block trade feito em agosto, também organizado pelo Bank of America e que saiu a R$ 70 por ação.
Esse é o maior block trade do ano até agora. O segundo maior foi a venda pelo Ontario Teachers de um stake de 8,85% na Multiplan, que movimentou R$ 1,2 bilhão.
NOTA DO EDITOR: Esta matéria foi atualizada para refletir o resultado do leilão e as operações subsequentes.
