O grupo francês Casino aceitou uma oferta que avalia o Almacenes Exito em US$ 1,175 bilhão, monetizando sua participação na rede de supermercados colombiana e ajudando o Grupo Pão de Açúcar (GPA) a colocar quase R$ 800 milhões no caixa.
O comprador é o Grupo Calleja, uma rede de supermercados líder em El Salvador que opera sob a bandeira Super Selectos.
O GPA disse agora há pouco que seu conselho aprovou a celebração de um pré-acordo com o Grupo Calleja, que lançará uma oferta pública de aquisição de 100% do Exito.
O GPA é dono de 13,31% do capital do Exito; o Casino tem outros 34,05%.
Ambos se comprometeram a vender suas participações na OPA, que está sujeita à aquisição de pelo menos 51% do capital do Exito.
Do total de US$ 1,175 bi, o GPA receberá US$ 156 milhões (o equivalente a R$ 790 milhões ao câmbio de hoje).
O pagamento será em dinheiro, e o GPA estima que a liquidação da OPA deve ocorrer por volta do fim do ano.
A companhia disse que a venda é mais um avanço em seu plano de redução de alavancagem por meio da venda de ativos não-core.
Este ano, a empresa já levantou R$ 330 milhões numa operação de sale and leaseback de 11 lojas; R$ 247 milhões pela venda de um terreno na Barra da Tijuca; e R$ 52 milhões com a venda de outros ativos não-core.
O GPA disse que segue em negociação para a venda de outros ativos – o principal deles é a CNova, a empresa de ecommerce europeia na qual o GPA tem 34% do capital.
O Grupo Calleja tem 110 lojas e cerca de 60% de market share entre os supermercados de El Salvador. Sua rede Super Selectos é uma das maiores empresas do país e emprega mais de 12 mil pessoas.
O Casino está vendendo o Exito por um valor pouco acima do que havia recusado em julho, quando o Exito ainda era controlado pelo GPA; em agosto, numa redução de capital, o GPA distribuiu 83% do capital do Exito a todos os acionistas do GPA e reteve os 13% que está vendendo agora.
Em junho, o bilionário colombiano Jaime Gilinksi ofereceu US$ 834 milhões por 96% do Exito; no mês seguinte, aumentou a oferta em US$ 300 milhões, avaliando a rede em US$ 1,15 bilhão (ainda que a proposta fosse por apenas 51% do capital).
O conselho do GPA rejeitou aquela oferta e decidiu ir adiante com a redução de capital.
O Citi assessorou o GPA e o Casino.
