A Automob — a holding de concessionárias de automóveis controlada pela Simpar — acaba de fazer mais uma aquisição, pagando R$ 130 milhões pelo Grupo Alta e adicionando quase R$ 600 milhões em receita bruta.
O Grupo Alta é dono de seis concessionárias de carros novos (três da Volkswagen e três da GWM, a montadora chinesa de carros elétricos que entrou recentemente no Brasil) e uma loja de seminovos. As unidades ficam em bairros como a Saúde, Ipiranga, Morumbi e Moema.
A Automob avaliou o Grupo Alta num enterprise value de R$ 120 milhões. Como a empresa tinha um caixa líquido de cerca de R$ 9 milhões, o equity value é de R$ 129 milhões.
O pagamento será feito 100% em dinheiro. A Automob está pagando R$ 72 milhões agora e o restante em duas parcelas anuais.
Com a aquisição, a companhia passa a ter receita bruta de R$ 7,4 bilhões com suas 97 lojas, considerando o resultado do segundo trimestre anualizado.
A Automob disse que a transação aumenta sua escala no mercado de concessionárias, traz sinergias e oportunidades de cross-selling e melhora seu relacionamento comercial com a Volkswagen e a GWM. Após a compra, a Automob passa a operar 18 lojas da Volks e cinco da GWM.
Fundado há 58 anos, o Grupo Alta é uma das principais redes de concessionárias da Volks em São Paulo. Neste ano, o grupo abriu também sua primeira loja da GWM no bairro da Saúde. A companhia opera ainda um showroom temporário no Shopping Morumbi e vai abrir a terceira loja da GWM em breve em Moema.
No ano passado, o Grupo Alta teve receita bruta de R$ 490 milhões com a venda de 2,3 mil carros novos e 1,4 mil seminovos. O EBITDA foi de R$ 25 milhões e o lucro líquido de R$ 17,5 milhões.
A projeção para este ano é fechar com uma receita de cerca de R$ 590 milhões.
A Automob disse que Adriano Aranega, o principal acionista e executivo da empresa, vai continuar à frente do Grupo Alta após a aquisição.
A compra de hoje é o sexto da Automob nos últimos dois anos, um movimento transformacional que elevou seu faturamento de R$ 1,3 bilhão em 2021 para R$ 7,4 bilhões este ano.
