Ermenegildo Zegna, a empresa de alta-costura que faz os ternos mais desejados da moda masculina, vai abrir seu capital e listar na Bolsa de Nova York.
A família Zegna disse hoje que vai fundir a companhia de 111 anos com o SPAC da Investindustrial, criado pelo ex-CEO do UBS, Sergio Ermotti.
A família Zegna manterá o controle, ficando com cerca de 62% da companhia.
A entidade resultante da fusão terá um enterprise value de US$ 3,2 bilhões e um valor de mercado de US$ 2,5 bilhões.
A transação com o SPAC injeta US$ 880 milhões no caixa da companhia, incluindo US$ 250 milhões de co-investidores.
A decisão de abrir o capital vem depois de um ano difícil. Com as pessoas trabalhando de casa e tendo menos ocasiões para usar roupas formais, as vendas da Zegna caíram 23% no ano passado, colocando a empresa no vermelho.
Para compensar a queda na demanda por roupas formais, a Zegna apostou nas roupas de lazer. A categoria, que respondia por 38% das vendas há cinco anos, passou a ser mais de 50% do faturamento este ano.
O CEO Ermenegildo ‘Gildo’ Zegna disse à Reuters que não pretende transformar a Zegna num conglomerado de luxo, e que só fará aquisições de marcas de nicho. Ele disse que o grupo continuará apenas na moda masculina e manterá sua estratégia de crescimento orgânico.
