A Rumo acaba de lançar um ‘green bond’, o primeiro de uma empresa do grupo Cosan.
A maior operadora ferroviária do País quer levantar US$ 500 milhões num prazo de sete anos (vencimento em janeiro de 2028).
O yield talk é um pouco acima de 5%, e a operação deve ser precificada amanhã. A emissora é a Rumo Luxemburgo, que tem um rating de BB- pela S&P e BB pela Fitch.
Os covenants incluem um teto de 3,5x para a relação dívida líquida/EBITDA enquanto o bond estiver no mercado. (No final do primeiro tri, a alavancagem da Rumo era de 2,1x, olhando os últimos 12 meses.)
Os coordenadores globais são Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander. Os joint bookrunners são Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs e JP Morgan.
Os recursos serão usados para financiar novos investimentos de acordo com o Green Bond Framework, incluindo a substituição de material circulante e a modernização da ferrovia, gerando maior eficiência de combustível e menor emissão de gases de efeito estufa.
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