A PetroRio acaba de levantar US$ 600 milhões com a emissão de um ‘bond’ de cinco anos a uma taxa de 6,125% ao ano.
É a primeira emissão da companhia no mercado internacional. O bond, precificado ao par, foi lançado com coupon de 6,5%, mas a demanda de 4x na oferta fez a taxa estreitar.
Os lead managers foram Morgan Stanley, Itaú Securities, BTG, Santander e Safra.
Cescon Barrieu assessorou a PetroRio. Stocche Forbes assessorou os bancos.
