O Nubank acaba de reduzir a ambição de preço para seu IPO — um movimento amplamente esperado em meio à correção global das fintechs e empresas de tecnologia.
A faixa indicativa, que inicialmente ia de US$ 10 a US$ 11, foi reduzida em 20% para de US$ 8 a US$ 9.
No ponto médio da nova faixa, o Nubank iria para a NYSE valendo US$ 39 bilhões. No piso, o banco do cartão roxo valeria US$ 36 bilhões, e no topo, US$ 41 bi.
A ambição inicial do Nubank era chegar à Bolsa valendo entre US$ 75 bi e US$ 100 bilhões.
Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citigroup estão coordenando a oferta.
Além de atualizar o prospecto com a redução da faixa, o Nubank também disse que atraiu investidores-âncora para o IPO. Eles manifestaram interesse em ficar com pelo menos US$ 1,3 bilhão em ações (cerca de 45% da oferta).
A ordem de compra foi colocada “a mercado”, ou seja, no preço que sair o IPO.
Os âncoras serão o Sequoia Capital — onde o fundador David Vélez trabalhava antes de criar o Nubank — o Tiger Global, Softbank, Dragoneer, TCV, Baillie Gifford, Sands Capital, Counterpoint Global (Morgan Stanley lnvestment Management ) e JP Morgan.
Outra modificação na oferta é a previsão de um greenshoe. O lote adicional de ações — que pode aumentar a oferta em até 10% — será colocado se houver demanda.
