A Movida reabriu hoje uma emissão de sustainability-linked notes com vencimento em 2031. A locadora de veículos busca inicialmente entre US$ 250 milhões e US$ 350 milhões — o valor vai depender da demanda do mercado. Os recursos serão usados para reforço de caixa.
A emissão original, em janeiro deste ano, alcançou US$ 500 milhões e saiu com yield de 5,25% ao ano. O papel era negociado no mercado ontem a US$ 101,50, e o preço indicativo da operação de hoje é ao redor de US$ 99,25, o que implica um yield to maturity de 5,352%.
Quando emite sustainability-linked notes, a empresa se compromete com metas de sustentabilidade — se elas não forem cumpridas, a taxa do papel sofre um acréscimo de 25 pontos-base. A Movida se comprometeu a reduzir sua emissão de gases do efeito estufa. A verificação ocorrerá em 2025.
Os coordenadores são Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Citigroup, JP Morgan, Santander, UBS e XP.
A operação tem ratings BB- (S&P) e BB- (Fitch).
