O Banco do Brasil emitiu hoje US$ 750 milhões em papeis de 5 anos no mercado internacional.
A dívida saiu com yield de 3,25% — comparado ao price talk inicial ao redor de 3,625%. A demanda pelos papéis alcançou cerca de US$ 2,7 bilhões.
Os recursos vão financiar uma oferta de recompra para títulos com vencimento entre 2022, 2023 e 2024, com yields que vão de 3,875% a 4,750%.
Os coordenadores UBS, BofA, BTG Pactual, HSBC e Santander.
