Mais um SPAC já está buscando ativos de tecnologia na América Latina, com atenção para o Brasil.
O Alpha Capital Acquisition Company precificou sua ação na semana passada, numa operação estruturada pelo Bank of America e Citigroup, e já está negociando na Nasdaq com o ticker ASPCU.
Com uma demanda de 15 vezes o book, a oferta inicial de US$ 200 milhões acabou fechando em US$ 230 milhões com o greenshoe.
Os sponsors do Alpha são os empreendedores argentinos Alec Oxenford — o co-fundador da OLX e da letgo (um site de classificados dos EUA) — e Rahim Lakhani, que foi CFO da letgo depois de ter tido cargos executivos na Anheuser Busch-Inbev e no Deutsche Bank, além de Rafael Steinhauser, que foi o CEO da Qualcomm na América Latina.
Outros co-sponsors incluem o FJ Labs, de Fabrice Grinda, e Verônica Serra, gestora do fundo Innova Capital. O Innova é o maior investidor do SPAC.
Pedro Pereira, head de tecnologia do BofA na América Latina, disse que há pelo menos outros oito SPACs na fila para ir a mercado, a maioria com foco em tech/Latam.
Nos dois primeiros meses de 2021, o volume de SPACs emitidos nos EUA já chegou a US$ 40 bi, metade dos US$ 80 bi emitidos lá em todo o ano passado. Para a América Latina, os bancos esperam US$ 3 bi esse ano.
