A Actis, que havia chamado um leilão na Bolsa para hoje para comprar 6% da Omega Energia, acabou comprando o dobro disso, aceitando pagar R$ 1/ação a mais do que pretendia.
O leilão aconteceu esta manhã e alcançou 12,43% do capital da Omega, ou cerca de 70,780 milhões de ações. Segundo fontes, a interferência de outros participantes do mercado foi mínima.
O papel saiu a R$ 12,75 (comparado a um preço inicial de R$ 11,75), e a operação – via corretora BTG – movimentou R$ 902,5 milhões.
A Actis informou no início da semana que compraria no mínimo 10% das ações da Omega para entrar no acordo de acionistas da empresa.
O fundo de private equity britânico poderia fazer as compras no mercado secundário, mas também recebeu da Tarpon uma opção de compra de até 10% ações da Omega a R$ 13,50. A gestora brasileira tem 34,8% da empresa de energia.
Agora, ao menos em tese, a Actis não precisa mais exercer essa opção para garantir a participação mínima na companhia.
Além de entrar como acionista relevante da companhia, a Actis se comprometeu a investir até R$ 850 milhões na Omega a um preço acordado em R$ 16 por ação se a Omega decidir chamar este aumento de capital entre 1 de outubro e 31 de março de 2023.
