A XP está fazendo um roadshow para emitir seu primeiro título de dívida no mercado internacional.
A corretora quer levantar de US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão.
Os joint bookrunners são Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley e a própria XP.
Segundo o REDD, a companhia está conversando hoje com investidores brasileiros com contas offshore, e a expectativa é de um pricing na quinta-feira.
A emissão recebeu um rating de Ba2 pela Moody’s e deve ser BB- pela Fitch.
