A Via Varejo prepara uma oferta de ações para levantar cerca de R$ 5 bilhões, segundo o Valor.
A dona do Ponto Frio e das Casas Bahia fechou o dia valendo R$ 12,7 bilhões.
Segundo o jornal, o sindicato ainda está sendo formado, mas os bancos coordenadores incluem o Bradesco BBI (líder), Bank of America-Merrill Lynch, Banco do Brasil e XP Investimentos.
A oferta — que a princípio pode sair ainda em maio — estava sendo planejada desde antes da crise da covid, quando a ação negociava a R$ 16.
Com a eclosão da pandemia, o papel mergulhou para R$ 4 no pior momento da crise e desde então já voltou para R$ 10, animado por declarações do CEO Roberto Fulcherberguer sobre os avanços do ecommerce da companhia em meio ao fechamento das lojas físicas.
Em múltiplas falas que deixaram os ‘vendidos’ perplexos e os ‘comprados’, extasiados, Fulcherberguer disse que a companhia já está faturando 70% do que faturava antes da crise.
O Valor lembra que, numa videoconferência há alguns dias, Fulcherberguer disse que “não é segredo que a empresa vinha pensando numa capitalização. Mas dado que temos os dois pés fincados no chão, tínhamos um orçamento pronto sem [considerar] uma capitalização. Se ela viesse, ela viria só ajudando a fortalecer a estrutura de capital da empresa. Se depois desse momento aqui, do momento em que tiver janela, e dependendo da valorização [das ações], aí vamos avaliar se faz sentido ou não fazer, mas não há pressão no caixa da empresa para o dia seguinte […]”.
UPDATE: Num Fato Relevante agora de manhã, a Via Varejo confirma que está avaliando a possibilidade de uma oferta mas diz que “não há, nesta data, decisão quanto ao lançamento dessa possível oferta, bem como de seus eventuais termos.”
