HPX Corp., o SPAC estruturado por Bernardo Hees, Carlos Piani e Rodrigo Xavier, levantou US$ 220 milhões, numa oferta que demonstrou interesse acima do esperado pelo primeiro blank-check IPO levantado por brasileiros para investir em um ativo no Brasil, uma fonte próxima da transação disse ao Brazil Journal.
O emissor aumentou a oferta base em 10% depois de uma demanda surpreendente de investidores locais, num book ainda assim dominado por investidores globais de SPACs.
As 22 milhões de units começam a negociar amanhã na New York Stock Exchange sob o ticker HPXU.
O greenshoe deve ser exercido, o que aumentará o valor total para US$ 253 milhões com a emissão de 3,3 milhões de units adicionais.
Investidores brasileiros com veículos no exterior ficaram com 30% da alocação, apesar de terem um share menor no book. Investidores internacionais ficaram com 70%.
SPACs tipicamente são precificados a US$ 10 por ação e negociam com um leve prêmio ou leve desconto em relação a este preço.
A partir de agora, os três sponsors tem dois anos para encontrar um ativo no qual investir os recursos, que até lá ficam depositados num escrow account aplicado em Treasuries.
O Credit Suisse foi o underwriter. O Skadden Arps foi o assessor jurídico. A companhia é incorporada em Cayman e regida pela lei de Delaware.
Mais detalhes sobre a estratégia em nosso post anterior.
