Os ex-CEOs da Kraft Heinz, da Equatorial Energia e da Merrill Lynch no Brasil estão conversando com investidores para levantar um SPAC de US$ 200 milhões para comprar um ativo no Brasil.
Bernardo Hees, Carlos Piani e Rodrigo Xavier têm dito a investidores que o SPAC será agnóstico em relação aos setores da economia, mas vêem oportunidades particularmente em infraestrutura e bens de consumo, setores onde o trio tem mais experiência e pode agregar capital operacional além do financeiro.
Um SPAC levanta recursos junto a investidores com a promessa de encontrar e comprar um ativo atraente no prazo de dois anos. (O investidor não sabe o que vai ser comprado, mas confia no histórico de quem levanta o SPAC. Uma vez anunciada a aquisição, os investidores têm poder de veto.)
O roadshow está acontecendo esta semana.
Se a captação for bem sucedida, o veículo, batizado de HPX, será listado na NYSE já no mês de julho.
O Credit Suisse está assessorando o grupo.
O HPX não buscará necessariamente uma posição de controle, segundo investidores que conversaram com o trio. Assumindo o uso de alavancagem e o que o vendedor não saia completamente do negócio, o HPX poderá comprar participação numa empresa avaliada entre R$ 3 bilhões e R$5 bilhões.
Hees, que antes da Kraft Heinz foi CEO da ALL, deixou a 3G Capital no ano passado e hoje é executive chairman do board da Avis, a locadora de automóveis americana, e membro do conselho da Bunge.
Piani, ex-sócio da Vinci, foi CEO da Equatorial e da PDG Realty. Mais recentemente, foi presidente da Kraft Heinz no Canadá e head de M&A global da companhia. Também participou dos boards da Unidas, Burger King Brasil e da Le Biscuit, entre outros investimentos da Vinci.
Xavier — que começou a carreira no antigo Pactual, foi um dos fundadores da Vinci e liderou a Merrill Lynch no País — voltou ao Brasil em agosto do ano passado depois de dois anos como fellow em Stanford, onde criou a Brazil at Silicon Valley Conference.
Este seria o primeiro SPAC levantado por brasileiros para investir em um ativo no Brasil.
