O investidor local dominou a venda dos R$ 22 bilhões em ações da Petrobras feita pelo BNDES ontem.
Cerca de 63% da demanda foi alocada para investidores brasileiros, ou cerca de R$ 14 bilhões.
A oferta de 734 milhões de ações ordinárias saiu a R$ 30, e o fim do overhang está ajudando o papel a negociar bem hoje: a ação ganhava 2% no final da tarde, depois de subir até 5% em relação ao fechamento de ontem.
Esta foi a maior oferta brasileira desde a capitalização da Petrobras em 2010 e a maior oferta secundária de todos os tempos no Brasil.
O CEO do banco, Gustavo Montezano, acompanhou o pricing da operação na sede do Credit Suisse em Nova York. O banco foi o líder do sindicato, que incluiu ainda Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, XP e Bradesco BBI.
As ações vendidas ontem estavam no balanço do banco, e não da BNDESPar, cuja carteira chega a R$ 93 bilhões, incluindo Vale, Eletrobras, Suzano e Copel e… 18% das ações PN da Petrobras, com um valor de mercado de cerca de R$ 30 bilhões.
Da alocação local, os investidores institucionais brasileiros ficaram com 77%, enquanto os investidores pessoa física — cerca de 55 mil CPFs — ficaram com o saldo.
Da parcela da oferta alocada fora do Brasil, 23% foi na forma de ADRs, e os 19% restantes foram alocados a investidores internacionais que compraram as ações no Brasil.
