A Lojas Americanas está prestes a ir a mercado para levantar de R$ 5 bilhões a R$ 7 bilhões com a emissão de novas ações, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
A oferta, 100% primária, será acompanhada pelos controladores Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles.
Ainda não será desta vez, no entanto, que a companhia vai unificar suas duas classes de ações e migrar para o Novo Mercado: a oferta incluirá emissão em ONs e PNs.
Não está claro ainda o que a companhia vai dizer sobre o uso dos recursos — que podem envolver investimentos na B2W e na AME (a carteira digital da companhia), logística e melhoria da estrutura de capital — mas a escala da oferta só deixa uma conclusão possível: a varejista tem algum alvo de aquisição em vista. Entre gestores próximas à companhia, especula-se que o alvo seja algum ativo com presença online e offline ou a incursão num novo segmento do varejo, como o mercado pet.
O trio é dono de 40% do capital total, distribuídos em 61% das ONs e 29,4% das PNs.
Os coordenadores são BTG Pactual, Itaú, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bradesco, Santander e Safra.
A companhia tem um valor de mercado de R$ 47,6 bilhões.
