O Burger King Brasil está preparando uma oferta de ações para levantar R$ 400-500 milhões, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
Um anúncio parece ser iminente, dado que a companhia publicou seu resultado do terceiro trimestre agora há pouco.
O objetivo da oferta é capitalizar a franqueadora do Whopper para atravessar o inverno da covid, que fez as vendas implodir e abriu um buraco no caixa da empresa.
O BK Brasil também deve usar parte dos recursos para aquisições oportunísticas de franqueados em dificuldade, algo que a empresa já fez com os recursos de seu IPO.
Nos três primeiros trimestres deste ano, a receita líquida do BK Brasil desabou 30%; as vendas nas mesmas lojas, 15%; levando a um prejuízo líquido de R$ 350 milhões no acumulado do ano.
A companhia tem sinalizado a investidores que espera uma estabilização das vendas na comparação ano contra ano agora no quarto trimestre.
Para viabilizar o follow-on, a companhia aprovou recentemente um aumento de seu capital social autorizado em 45 milhões de ações, o que a preços de hoje daria R$ 468 milhões.
A ação fechou nesta quinta-feira a R$ 10,41, dando à companhia um valor de mercado de R$ 2,37 bi.
