O controlador da Unipar, Frank Geyer Abubakir, disse que recebeu e está analisando propostas para uma eventual combinação estratégica envolvendo a companhia, um sinal de que a petroquímica fundada pelo seu bisavô pretende aproveitar as máximas históricas de sua ação para uma transação transformacional.
A Unipar abordou o assunto num Fato Relevante agora à tarde.
Abubakir controla a Unipar por meio da Vila Velha Participações, uma holding dona de 67% do capital votante e 25% do capital total. O segundo maior acionista da companhia é o investidor Luiz Barsi, com 20% do capital total, mas Barsi tem mais PNs que ONs.
Uma fonte a par do assunto disse ao Brazil Journal que o empresário tem “mais de uma” proposta na mesa, e que a mais competitiva envolve uma fusão com uma empresa química internacional sem controle definido.
Uma fusão entre as duas transformaria Abubakir no acionista de referência da empresa combinada.
A fonte disse que as propostas não envolvem companhias brasileiras como Braskem e Oxiteno, que está sendo vendida pela Ultrapar. A Unipar não apresentou propostas pela Oxiteno, e está engajada na compra da Produquímica, uma planta de cloro-soda em Pernambuco que pertence à Compass Minerals, uma companhia americana.
A ação da Unipar, que negociava a R$ 25 há dois anos, hoje sai a R$ 107, dando à companhia um valor de mercado de R$ 10 bilhões na B3. No final do primeiro tri, a companhia tinha caixa líquido de R$ 490 milhões.
Uma mudança de controle na Unipar dispararia um direito de tag-along de 80% para as ações ON.
A companhia disse que está sendo assessorada pela Essentia Partners, a boutique de M&A fundada pelo advogado Bruno Uchino.
