A Verizon, a maior provedora de telefonia dos dos EUA, está pagando US$ 9,6 bilhões em cash para comprar a Frontier Communications – readquirindo parte da rede de fibra óptica que havia vendido há quase dez anos e se blindando para não perder clientes para a AT&T e a T-Mobile.
Os investidores da Frontier vão receber US$ 38,50 por ação, um prêmio de 37% em relação ao valor do fechamento na terça-feira. A transação atribui um enterprise value de US$ 20 bilhões à Frontier, que possui 2,2 milhões de clientes de fibra óptica em 25 estados.
Com a fusão, a Verizon passará a ter quase 10 milhões de residências e empresas conectadas à sua infraestrutura de banda larga, incluindo Califórnia, Texas e Flórida, três mercados que a operadora havia vendido para a Frontier em 2015 por US$ 10,5 bilhões.
A Frontier é provedora de serviços de telefonia e TV a cabo, mas seu valor está na rede de fibra.
Originalmente baseada em Tampa e hoje com sede em Dallas, ela tem presença relevante em mercados lucrativos, como a região de Washington, DC.
A Verizon disse que o negócio contribuirá para modernizar sua rede e levar conexão rápida a localidades onde ela ainda não oferece fibra óptica.
“Seremos a n° 1 em rede móvel e a n° 3 em banda larga,” disse ao Wall Street Journal o diretor da divisão de consumidores da Verizon. “Quanto combinamos os serviços, criamos valor para a empresa e para os clientes também.”
Atuando em fibra com a marca Fios, a Frontier vem ampliando sua rede e planeja chegar a 10 milhões de potenciais clientes residenciais até 2026.
Em 2020, atolada em dívidas e impactada pela covid, a Frontier entrou com um pedido de proteção contra seus credores. Passou por uma reestruturação e investiu em redes de banda larga de última geração.
Entre seus principais acionistas estão a firma de private equity Ares Management e a Cerberus Capital Management.
Os conselhos de ambas as companhias já aprovaram a fusão, que deve ser concluída em 18 meses se não houver objeções de investidores e reguladores.
As ações da Verizon tiveram ligeira queda de 0,7% hoje. Já os papéis da Frontier subiram quase 40% ontem, quando vazou a notícia de que a operadora estava fechando o acordo de venda. Hoje a ação passou por um ajuste, recuando 9%.
