O BNDES acaba de lançar sua oferta de ações da Suzano, uma operação que deve levantar mais de R$ 7,5 bilhões e avançar a agenda de desinvestimento da BNDESPar.
O banco é dono de 150 milhões de ações da Suzano, equivalentes a 11% do capital da companhia, e pretende vender 80% de sua posição na oferta-base. Se houver demanda pelo hot issue, o banco venderá os 20% restantes.
O roadshow começa segunda-feira, com o pricing marcado para 1 de outubro.
A operação marcará uma espécie de ‘re-IPO’ da Suzano na Bolsa de Nova York. A companhia herdou a listagem da Fibria sob o ticker ‘SUZ’’, mas o papel negocia pouco.
Com a nova liquidez trazida pela oferta, a Suzano espera atrair fundos globais de commodity que não têm mandato para comprar ações na bolsa local, bem como fundos de ESG.
A Suzano vai destacar suas diversas iniciativas que visam reduzir sua pegada de carbono, sua política de compra de madeira e de uso e tratamento de água.
Na semana passada, a companhia levantou US$ 750 milhões com a emissão de dívida que possui indicadores de performance ambientais associados à uma meta de redução nas emissões de CO2 pela companhia até 2025. Os bonds vencem em 2031, carregam um cupom de 3,7% e saíram a um yield de 3,9%.
Os coordenadores são JP Morgan (líder), Itaú BBA, Bank of America, XP Investimentos e Bradesco BBI.
A oferta vai elevar o total de desinvestimentos do BNDES para cerca de R$ 45 bilhões na gestão Gustavo Montezano — incluindo as ofertas de Petrobras, Vale, Marfrig e AES Tietê.
