A Braskem Idesa — uma joint venture entre a companhia brasileira e uma das maiores petroquímicas do México — está conversando com investidores para uma captação de entre US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão com a emissão de sustainability-linked bonds (SLB). O valor final vai depender da demanda.
Os papéis têm vencimento em 2032 e o yield sugerido para a operação é próximo a 7%. Os recursos serão usados para o pagamento de dívidas.
Para emitir os SLBs, a Braskem Idesa está se comprometendo a reduzir suas emissões de gases do efeito estufa. A verificação será feita em 2028 e, se as metas não forem cumpridas, a taxa do bond vai aumentar em 37,5 pontos-base ao ano.
A operação obteve ratings B+ (S&P e Fitch).
Os coordenadores são Morgan Stanley, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank e Itaú BBA.
