Taí uma parte do Governo que tem funcionado direitinho.

O BNDES acaba de vender toda a sua posição em Suzano, levantando R$ 6,9 bilhões em mais um avanço para o programa de desinvestimento do banco de fomento.

10742 55aca15a 652a 61b6 711c b669dda63be9O banco vendeu todas as suas 150 milhões de ações a R$ 46/ação — um desconto de 1,1% em relação ao fechamento de hoje (R$ 46,50) — com o mercado absorvendo tanto a oferta-base quanto o hot issue.

 
A transação aumenta substancialmente a liquidez dos ADRs da companhia de celulose.  Cerca de 60% da oferta foi colocada nas mãos de novos acionistas.


Antes da oferta ser anunciada, na noite de 18 de setembro, a ação da Suzano negociava a R$ 50. 

Ontem, o book de ofertas estava indicando um pricing a R$ 44, mas o BNDES disse aos bancos que preferiria esperar a vender naquele preço.  Nas últimas 24 horas, o desconto estreitou.

A oferta eleva o total de desinvestimentos do BNDES para cerca de R$ 45 bilhões na gestão Gustavo Montezano — incluindo as ofertas de Petrobras, Vale, Marfrig e AES Tietê. 

Os coordenadores foram JP Morgan (líder), Itaú BBA, Bank of America, XP e Bradesco BBI.